Hazine’den 2 milyar dolarlık tahvil ihracı

0

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 dış finansman programı kapsamında 2032 vadeli dolar cinsinden tahvil ihracıyla 2 milyar dolarlık borçlanma yaptı. İhraç, uluslararası sermaye piyasalarında büyük ilgi gördü ve yüksek talep aldı.

TAHVİL İHRACI DETAYLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 21 Mayıs’ta Bank of America, BNP Paribas, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki vererek dolar cinsinden tahvil ihracını aynı gün tamamladı. 29 Mayıs 2032 vadeli tahvilin ihraç miktarı 2 milyar dolar, kupon oranı %7,25, getiri oranı ise %7,45 olarak gerçekleşti. İhraç tutarı, 29 Mayıs’ta Bakanlığın hesaplarına aktarılacak. Bu tahvil ihracıyla, 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 4,5 milyar dolarlık finansman sağlanmış oldu.

İhraca 140’tan fazla yatırımcı katıldı ve ihraç tutarının 2,5 katından fazla talep geldi. Tahvilin %38’i İngiltere, %30’u ABD, %15’i Türkiye, %13’ü diğer Avrupa ülkeleri ve %4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.