Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve yükselen enerji fiyatları haftanın ilk bölümünde fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol arzına ilişkin riskleri yeniden gündeme taşırken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine yönelik endişeler tahvil piyasalarındaki satış baskısını da güçlendiriyor.
Piyasalarda bir yandan taraflar arasında yeni diplomatik temas ihtimali takip edilirken diğer yandan Fed’in gelecek dönemde faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisi öne çıkıyor.
BRENT PETROL 107 DOLARIN ÜZERİNDE
ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslarda henüz belirgin bir ilerleme sağlanamaması petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı sürdürüyor.
Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 yükselişle 107,6 dolar seviyesinde işlem görüyor. Hürmüz Boğazı’nın yeniden deniz trafiğine açılmasına yönelik girişimler devam ederken, piyasalarda arz güvenliğine ilişkin riskler fiyatlamaların merkezinde bulunuyor.
ABD TAHVİL FAİZİ 19 YILIN ZİRVESİNE YAKIN
Tahvil piyasasında da satış baskısı devam ediyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 5,27 ile son 19 yılın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra bugün yüzde 5,26 civarında dengelendi.
ABD ekonomisinin dirençli görünümünü koruması ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyon baskısını artırabileceği beklentisi, Fed’in daha sıkı para politikasını sürdürebileceğine yönelik tahminleri güçlendiriyor.
ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi ise eylül ayında 60 baz puanın üzerinde artarak yüzde 5 seviyesine yaklaştı.
FED’İN YOL HARİTASI VERİLERE BAĞLI OLACAK
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, gelecekteki olası faiz ayarlamalarının sayısı ve büyüklüğünün ekonominin para politikası hamlelerine verdiği tepkiye bağlı olacağını belirtti.
Cook, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinin Fed’in kararlarında belirleyici olacağını ifade etti.
Yüksek tahvil faizlerinin hisse senetlerinden şirket borçlanmalarına ve konut kredilerine kadar geniş bir finansal varlık grubunda fiyatlamaları etkilediği değerlendiriliyor.
DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİRKEN ALTIN DA DEĞER KAZANDI
Yüksek petrol fiyatları ve Fed’in faiz artışlarına devam edebileceği beklentileriyle dolar endeksi yüzde 0,1 yükselerek 101,3 seviyesinde seyrediyor.
Altının ons fiyatı ise jeopolitik risklerin etkisiyle yüzde 0,3 artışla 4 bin 128 dolardan işlem görüyor.
NEW YORK BORSASINDA SATIŞLAR ÖNE ÇIKTI
ABD borsalarında dün negatif bir seyir izlendi.
Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 yüzde 0,77 ve Nasdaq yüzde 0,92 değer kaybetti.
Nvidia, hisse geri alım programına 150 milyar dolarlık ek yetki vererek toplam kullanılabilir tutarı 235 milyar dolara yükseltmesinin ardından yüzde 1,7 değer kazandı.
AMD ise World Labs’i yaklaşık 8,2 milyar dolarlık anlaşmayla satın almak üzere mutabakata vardığını açıklamasına rağmen yüzde 3,6 geriledi.
AVRUPA’DA TAHVİL FAİZLERİ BASKI OLUŞTURUYOR
Avrupa piyasalarında da satış ağırlıklı görünüm öne çıktı.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi’nde yükselen uzun vadeli tahvil faizlerinin ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.
Almanya’da DAX 40 yüzde 0,13, İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,21 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,1 gerilerken, Fransa’da CAC 40 yatay seyretti.
ASYA PİYASALARINDA ÇİN AYRIŞTI
Asya piyasalarında Çin dışındaki başlıca endekslerde satışlar görüldü.
Japonya’da Nikkei 225 yüzde 1,3, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,9 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,6 değer kaybetti. Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.
Avustralya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,60’a çıkardı.
BIST 100 GÜNÜ YÜZDE 2,38 KAYIPLA TAMAMLADI
Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 2,38 değer kaybederek 12.592,76 puandan kapandı.
Dolar/TL ise günü 48,9759 seviyesinde tamamladıktan sonra yeni güne 48,9969 seviyesinden başladı.
Piyasalarda yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi ekonomik güven ve tüketici güven endeksleri ile ABD JOLTS açık iş sayısı takip edilecek.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puan destek, 12.700 ve 12.800 puan ise direnç seviyeleri olarak izleniyor.
