Küresel piyasalarda ABD ekonomisine ilişkin veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına yönelik beklentiler fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ediyor.
ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,2 büyüdü. Daha önceki tahminlerde büyümenin yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.
Fed’in enflasyon göstergelerinden biri olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ise ağustosta aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3 arttı. Piyasa beklentileri sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 3,3 seviyesindeydi.
Kişisel tüketim harcamaları aynı dönemde aylık yüzde 0,9 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, kişisel gelirlerdeki artış yüzde 0,2 ile tahminlerin altında kaldı. Özel sektör istihdamı da eylülde 90 bin kişi artarak beklentileri aştı.
FED BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
Son verilerin enflasyonda aşağı yönlü hareketin sürdüğüne, buna karşılık ABD ekonomisinin dirençli kaldığına işaret etmesi, Fed’in yakın dönemde faiz artışında acele etmeyeceği beklentisini destekledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in ekim ayında faiz artıracağına ilişkin beklenti yüzde 70 seviyelerinden yüzde 38’e geriledi. Bununla birlikte piyasalar, sonraki toplantılarda faiz artışlarının devam edebileceği ihtimalini de fiyatlamayı sürdürüyor.
Analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaya ilişkin beklentiler açısından önemli olacağını belirtiyor.
Öte yandan eylülde yükselen dizel fiyatlarının enflasyon verilerine etkisinin henüz tam olarak görülmemesi, fiyat baskılarının gelecekte nasıl seyredeceğine ilişkin belirsizliği koruyor.
TAHVİL FAİZLERİ YÜKSEK SEVİYEDE
ABD’de uzun vadeli tahvil faizleri yüksek seviyelerini koruyor. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31 ile 2007’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 5,28 seviyesinde dengelendi.
30 yıllık tahvil faizi de yüzde 5,65 ile 2002’den bu yana gördüğü en yüksek seviyenin ardından yüzde 5,62 seviyesinde bulunuyor.
Tahvil faizlerindeki yükseliş doların da değer kazanmasına destek verdi. Dolar endeksi 101,7 seviyesine çıkarak 24 Haziran’dan bu yana en yüksek değerine ulaştı.
Altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 4 bin 184 dolara yükselirken, Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 düşüşle 96,6 dolara geriledi.
WALL STREET GÜNÜ KARIŞIK TAMAMLADI
New York borsasında endeksler, tahvil piyasasındaki satış baskısının etkisiyle günü karışık tamamladı.
Dow Jones yüzde 0,86, S&P 500 yüzde 0,25 gerilerken, Nasdaq yüzde 0,24 yükseldi. ABD endeks vadeli kontratlarında ise yeni güne pozitif başlangıç görüldü.
Çip üreticisi Micron Technology’nin bilançosunun beklentileri aşmasının ardından şirket hisseleri piyasa sonrası işlemlerde yüzde 0,6 yükseldi.
ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faizleri de geçen hafta yüzde 7,3’e çıkarak Kasım 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
AVRUPA BORSALARINDA ENERJİ MALİYETLERİ BASKISI
Avrupa borsalarında da önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi, tahvil piyasalarındaki satışları ve para politikasına ilişkin beklentileri etkiledi.
Almanya’da yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,3’e yükselerek Aralık 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını sürdürebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.
İngiltere ekonomisi ise yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 büyüdü. Yıllık büyüme yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.
Gelişmelerin ardından FTSE 100 yüzde 0,29, DAX 40 yüzde 0,79, CAC 40 yüzde 0,89 ve FTSE MIB yüzde 0,84 değer kaybetti.
ASYA PİYASALARINDA YÜKSELİŞ
Asya borsalarında ise Fed’e yönelik faiz artışı beklentilerinin gerilemesi ve Micron’un güçlü bilançosunun çip şirketlerine yönelik olumlu beklentileri desteklemesiyle yükseliş görüldü.
Japonya’da Nikkei 225 yüzde 2,9, Güney Kore’de Kospi yüzde 1,2 yükseldi. Japonya’nın eylül ayı imalat sanayi PMI verisi 54,1 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.
Güney Kore’nin ihracatı ise eylülde yıllık bazda yüzde 83,5 artarak tahminlerin üzerine çıktı. Artışta, yapay zeka yatırımlarının desteklediği küresel çip talebindeki yükseliş etkili oldu.
Çin ve Hong Kong piyasalarında ise resmi tatil nedeniyle işlem yapılmadı.
BORSA İSTANBUL’DA YÜZDE 2,79’LUK DÜŞÜŞ
Yurt içinde Borsa İstanbul’da da satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,79 düşüşle 11.947,18 puandan tamamladı.
BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise VİOP’ta akşam seansını normal seans kapanışına göre yüzde 0,66 düşüşle tamamladı.
Dolar/TL önceki günü 49,0113 seviyesinden yatay tamamladı. Kur, yeni günün ilk işlemlerinde yüzde 0,1 yükselişle 49,0360 seviyesinde bulunuyor.
SPK’nın tasfiye sürecindeki bazı fonlara ilişkin ara ödeme kararı da yurt içi piyasalarda takip edilen gelişmeler arasında yer aldı. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan tasfiye sürecindeki fonlarda, mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye sonucuna mahsup edilmek üzere ara ödeme yapılması kararlaştırıldı.
BUGÜN HANGİ VERİLER İZLENECEK?
Piyasalarda bugün yurt içinde imalat sanayi PMI ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise başta imalat sanayi PMI verileri olmak üzere yoğun bir veri gündemi takip edilecek.
