Turkcell, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik projelerini finanse etmek için 1 milyar dolarlık çift dilim Eurobond ihracı gerçekleştirdi. Bu adım, şirketin uluslararası piyasalarda güven tazelemesini sağladı.
TURKCELL’İN TAHVİL İHRACI DEVAM EDİYOR
Turkcell, 500 milyon dolarlık 5 yıllık geleneksel ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil ile toplamda 1 milyar dolar fon sağladı. 5 yıllık tahvil yüzde 7,45, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil ise yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcılara sunuldu. Bu ihracat, Turkcell’in 2018’den bu yana gerçekleştirdiği ilk uluslararası tahvil ihraç süreci olduğu için önem taşıyor. Londra’da yapılan yatırımcı görüşmeleri sırasında, 60’tan fazla yatırımcıyla görüşülerek her iki dilim için de yoğun talep alındı.
Turkcell’in bu başarılı ihracı, şirketin finansal güç gösterisi olarak değerlendiriliyor ve uluslararası yatırımcıların Turkcell’e olan güveninin bir kanıtı olarak görülüyor. Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, bu ihracın dijital altyapıyı güçlendirmek ve sürdürülebilir projeleri finanse etmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bu fon, Turkcell’in teknoloji ve inovasyon alanında atacağı adımlar için kritik öneme sahip.
SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN ÇERÇEVESİNİ DETAYLANDIRDILAR
Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti. Bu, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini uluslararası yatırımcılara sunma stratejisinin bir parçası. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, dönüşüm ekonomisi ve sosyal sorumluluk projeleri, bu tahvilin fonlanması ile desteklenecek. Turkcell, bu yolla sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını ve liderliğini bir kez daha kanıtladı.
Bu ihraç, Turkcell’in sürdürülebilirlik projelerine olan bağlılığını gösterirken, aynı zamanda yatırımcılarının da bu alanlardaki yatırımlara olan ilgisini ortaya koydu. Turkcell’in dijital dönüşüm stratejileri, sağlam finansal yapısı ve operasyonel performansındaki başarılar, yatırımcıların ilgisini çeken unsurlar arasında yer aldı. Bu ihraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önemli finans kuruluşları yer aldı.
ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN GÜVENİ
Turkcell’in bu tahvil ihracı, uluslararası yatırımcıların şirkete ve Türkiye’ye olan güveninin bir göstergesi oldu. Kamil Kalyon, bu ihracın sadece Turkcell’in değil, aynı zamanda Türkiye’nin de yatırımcılar tarafından güvenilir bulunduğunun altını çizdi. Bu başarı, Turkcell’in hem finansal hem de operasyonel açıdan güçlü bir profil çizdiğini gösteriyor.
Turkcell, bu ihracın sağladığı fonla, ülkenin teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir ülke olma hedefini destekleyecek projeleri hayata geçirecek. Bu süreçte, yatırımcılarla kurulan güçlü ilişkiler ve sağlanan güven, gelecekteki finansman fırsatları için de önemli bir temel oluşturdu. Turkcell, bu başarı ile hem kendi geleceğine hem de Türkiye’nin teknoloji alanındaki geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.
Turkcell’in tahvil ihracı ne kadar fon sağladı?
Turkcell, çift dilim Eurobond ihracı ile toplamda 1 milyar dolar fon sağladı.
Turkcell’in sürdürülebilir tahvili ne kadar süreli?
Turkcell’in sürdürülebilir tahvili 7 yıllık süreyle ihraç edildi.
Turkcell’in tahvil ihracı için hangi finans kuruluşları görev aldı?
İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşları yer aldı.
