Artan kamu borçları, yüksek petrol fiyatları ve teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları için artan borçlanması küresel tahvil piyasalarında satış baskısını artırırken, ABD Hazinesi’nden gelen hamle piyasalardaki tansiyonu düşürdü. Uzun vadeli tahvil geri alımlarının artırılması, borçlanma maliyetlerinin gerileyebileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.
ABD HAZİNESİ TAHVİL GERİ ALIMLARINI ARTIRIYOR
ABD Hazine Bakanlığı, piyasa likiditesini desteklemek amacıyla uzun vadeli tahvillerde gerçekleştirdiği geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını açıkladı.
Buna göre 10-20 yıl ve 20-30 yıl vadeli nominal kuponlu menkul kıymetleri kapsayan operasyonlarda işlem başına üst limit 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara yükseltilecek. Uygulamanın 9 Eylül’de başlayıp 4 Kasım’a kadar sürmesi planlanıyor.
Analistler, kararın bir parasal genişleme ya da getiri eğrisi kontrolü anlamına gelmediğini ancak ABD yönetiminin yükselen vade primlerine karşı koymaya hazır olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.
FED TUTANAKLARINDA FAİZ ARTIŞI MESAJI
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 28-29 Temmuz’daki toplantısına ilişkin tutanaklar da yayımlandı. Tutanaklara göre birçok Fed yetkilisi, enflasyonun düşmemesi halinde para politikasının yeniden sıkılaştırılmasının gerekebileceğini değerlendirdi.
Öte yandan ABD’nin toplam kamu borcu ilk kez 40 trilyon dolar seviyesini aştı. Kamu borcunun 2022 başında 30 trilyon doları geçmesinin ardından 5 yıldan kısa sürede 10 trilyon dolarlık artış yaşandı.
ALTINDA TALEP GÜÇLÜ KALDI
Tahvil getirilerindeki gerilemenin etkisiyle altının ons fiyatı önceki günü yüzde 4,4 yükselişle 4 bin 523 dolardan tamamladı. Altın bugün yüzde 0,7 gerileyerek 4 bin 492 dolar seviyesine çekilse de gün içinde 4 bin 527 dolarla iki ayın en yüksek seviyesini gördü.
Tahvil getirilerinin düşmesi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcı açısından fırsat maliyetini azaltarak değerli metale yönelik talebi destekledi.
Brent petrolün varil fiyatı ise ABD-İran çatışmasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 0,1 artarak 91,7 dolara yükseldi. Dolar endeksi 98,8 seviyesinde yatay seyretti.
NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞLE KAPANDI
ABD’de tahvil faizlerindeki gerileme ve şirket bilançolarının etkisiyle borsalar günü yükselişle tamamladı. Dow Jones yüzde 0,22, S&P 500 yüzde 0,21 ve Nasdaq yüzde 0,16 değer kazandı.
Moderna hisseleri ise şirketin Merck ile geliştirdiği melanom aşısının ileri aşama klinik denemelerinden olumlu sonuçlar açıklamasının ardından yüzde 176 yükseldi.
AVRUPA’DA PETROL BASKISI SÜRÜYOR
Avrupa borsalarında petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde seyretmesi ve jeopolitik riskler nedeniyle negatif görünüm öne çıktı.
Avro Bölgesi’nde temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,9 olurken, aylık artış yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. İngiltere’de de yıllık enflasyon yüzde 2,9’a yükseldi.
Fransa’da CAC 40 yüzde 0,09, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,14 ve İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,75 gerilerken, İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,14 yükseldi.
ASYA PİYASALARINDA ALIMLAR ÖNE ÇIKTI
Asya borsalarında ise pozitif seyir görüldü. Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix’in yaklaşık 29 milyar dolarlık hisse geri alımı açıklamasının ardından şirket hisseleri yüzde 15,1 yükseldi.
Japonya’da 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan düşerek yüzde 2,83’e geriledi. Nikkei 225 yüzde 1,2, Kospi yüzde 6, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 ve Hang Seng yüzde 1,1 yükseldi.
BIST 100 YÜZDE 2,34 YÜKSELDİ
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,34 artışla 14.458,98 puandan tamamladı. Dolar/TL ise bankalararası piyasada 47,9480 seviyesinde işlem gördü.
Türkiye’de işsizlik oranı da yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 7,9 oldu.
Analistler, BIST 100’de 14.600 ve 14.700 puan seviyelerini direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyelerini destek olarak takip ediyor.
PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER
10.00 Türkiye, temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)
10.00 Türkiye, 2. çeyrek Türkiye dış borç istatistikleri
10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, ağustos ayı Philadelphia Fed imalat endeksi
15.30 ABD, haftalık süregelen işsizlik başvuruları
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD, temmuz ayı öncü endeks
