Küresel piyasalarda gözler ECB ve TCMB’nin faiz kararlarında

Küresel piyasalarda geçen hafta yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle teknoloji ve çip üreticisi şirket hisselerinde yaşanan sert satışlar ile Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler risk iştahını baskıladı. Yeni haftada ise yatırımcıların odağı Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararlarına çevrildi.

Çip üreticisi şirketlerin yüksek değerlemelerine ilişkin endişeler sürerken, ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve enerji fiyatlarındaki yükseliş de küresel piyasalarda satış baskısını artırdı.

FED BEKLENTİLERİ EKİM AYINA KAYDI

ABD’de açıklanan haziran ayı enflasyon verileri beklentilerin altında gerçekleşti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 gerilerken yıllık enflasyon yüzde 3,5 oldu. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aylık yüzde 0,3 düşüş kaydetti.

Verilerin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni bir faiz artırımına ilişkin beklentiler eylül ayından ekim ayına ötelenirken, yatırımcılar enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümünü yeniden bozabileceği endişesini koruyor.

Fed Başkanı Kevin Warsh da enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı vererek fiyat istikrarının öncelikli hedef olmaya devam ettiğini vurguladı.

PETROL YÜKSELDİ, ALTIN GERİLEDİ

Orta Doğu’da yeniden yükselen gerilim nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı haftayı yüzde 14,2 artışla 86,8 dolardan tamamladı. Böylece petrol fiyatları son 19 haftanın en güçlü haftalık yükselişini kaydetti.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,55 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 100,8 oldu.

Artan dolar talebi ve yüksek faiz beklentileri nedeniyle altının ons fiyatı ise haftalık bazda yüzde 2,2 değer kaybederek 4 bin 18 dolara geriledi.

Analistler, enerji fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi halinde enflasyon baskılarının yeniden güçlenebileceğini ve bunun merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliği artırabileceğini belirtiyor.

ABD BORSALARI HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATTI

New York borsalarında geçen hafta teknoloji hisselerindeki satışların etkisi hissedildi. Büyük bankaların güçlü bilançolarına rağmen piyasalardaki riskten kaçış eğilimi endeksleri aşağı çekti.

Haftalık bazda Dow Jones endeksi yüzde 0,9, S&P 500 endeksi yüzde 1,6 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,9 değer kaybetti.

Yeni haftada ABD’de öncü göstergeler endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.

AVRUPA’DA GÜNDEM ECB’NİN FAİZ KARARI

Avrupa piyasalarında şirket bilançoları ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle dalgalı bir seyir izlendi.

Yatırımcılar, perşembe günü açıklanacak Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklanırken, piyasalarda Bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen mevcut görünümün ECB’nin temel senaryosuyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu değerlendiriyor.

Haftalık bazda İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1 yükselirken, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,9, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 1,4 geriledi. Fransa’da CAC 40 endeksi ise yatay bir görünüm sergiledi.

ASYA’DA TEKNOLOJİ HİSSELERİ BASKI ALTINDA KALDI

Asya piyasalarında teknoloji şirketlerine yönelik satışlar öne çıktı. Özellikle yarı iletken sektöründeki sert değer kayıpları bölge borsalarını olumsuz etkiledi.

Haftalık bazda Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 8,9, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 6,4 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 5,8 gerilerken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,6 yükseldi.

Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 4,3 büyümesi beklentilerin altında kalırken, yatırımcıların dikkati ay sonunda yapılacak Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi toplantısına çevrildi.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB’DE

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,4 kayıpla 13.981,05 puandan tamamlarken, dolar/TL 47,1580 seviyesine yükseldi.

Yeni haftada yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ve perşembe günü açıklanacak TCMB’nin faiz kararı takip edilecek.

Haftanın son işlem gününde ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye değerlendirmesi izlenecek.

Öte yandan Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” seviyesinde teyit ederken, kredi notu görünümünü “durağan” olarak korudu.