Garanti BBVA, 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdi

0

Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir tahvil ihracıyla adından söz ettirdi. Banka, Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

500 MİLYON DOLARLIK TAHVİL İHRACI

Garanti BBVA, 10,5 yıl vadeli ve 5’inci yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip 500 milyon Amerikan Doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. İşlem, Basel III kurallarına uygun olarak yapılandırıldı ve yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu.

İhraca, 2 milyar doların üzerinde talep gelmesi, bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu ve Türkiye’ye duyulan güveni ortaya koydu. İşlem, Hazine’nin Sukuk ihracıyla zamanlama olarak çakışmasına ve artan fiyatlama baskılarına rağmen beklentilerin üzerinde bir başarıyla tamamlandı.

YÜKSEK TALEP VE PİYASA GÜVENİ

Garanti BBVA’nın tahvil ihracına gelen 2 milyar doları aşan talep, değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen yatırımcıların bankaya olan güvenini gösterdi. Bu yüksek talep, Türkiye ekonomisine ve Garanti BBVA’nın finansal sağlamlığına duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

İhracın başarısı, bankanın uluslararası piyasalardaki itibarını bir kez daha teyit etti. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, işlemin, bankanın güçlü finansal duruşunun ve yatırımcılarla kurduğu sağlam ilişkilerin bir yansıması olduğunu ifade etti.