Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde önemli bir finansman başarıısına imza attı. Şirket, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını 21 Mayıs 2026 itibarıyla başarıyla tamamladığını duyurdu. 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsi olarak gerçekleştirilen ihraç, uluslararası nitelikli kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.
Emlak Konut’un gerçekleştirdiği bu ilk ihraçta başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşıldı. Küresel piyasalardan 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep toplanan işlem kapsamında, 100’e yakın nitelikli kurumsal yatırımcının katılımıyla ihraç büyüklüğü tavan tutar olan 650 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlanan bu işlem, güçlü talep sayesinde maliyet optimizasyonunun da başarıyla yönetildiğini ortaya koydu.
KÜRESEL YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ
Sukuk ihracına başta Körfez bölgesi ve İngiltere olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki fon yönetim şirketleri, varlık yönetim kuruluşları ve bankalar katıldı. İhracın coğrafi dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
- Körfez ve Orta Doğu Bölgesi: Tahsisatın yüzde 49’u bu bölgedeki yatırımcılara yapıldı.
- İngiltere: Yatırımcıların yüzde 40’ını oluşturdu.
- Avrupa: Yüzde 7’lik bir pay aldı.
- Diğer Bölgeler: Kalan bölüm ise Asya, ABD offshore piyasaları ve diğer uluslararası yatırımcılara tahsis edildi.
200 MİLYAR TL’Yİ AŞEN NET AKTİF DEĞERLE GÜÇLÜ YAPI
200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri, güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla Emlak Konut, uluslararası finans dünyasındaki kredibilitesini artırdı. Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan ihraç gelirleri, finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesinde, uzun vadeli uluslararası yatırımcı tabanının güçlendirilmesinde ve büyük ölçekli projelere alternatif kaynak sağlanmasında kullanılacak.
DEV KÜRESEL FİNANS KURUMLARI GÖREV ALDI
Uluslararası arenadaki bu dev işlemde küresel finans kurumları etkin rol oynadı. Sukuk ihracında Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC üstlendi.
Müşterek Lider Düzenleyici olarak görev alan diğer dev kurumlar ise şunlar oldu:
- Arab Banking Corporation (B.S.C.)
- Abu Dhabi Islamic Bank
- Arqaam Capital Limited
- Dubai Islamic Bank PJSC
- KFH Capital Investment Company K.S.C.C.
- Sharjah Islamic Bank PJSC
- Warba Bank K.S.C.P.
Gerçekleştirilen bu işlem, Emlak Konut’un küresel sermaye piyasalarındaki etkinliğini kanıtlarken, şirketin gelecekte gerçekleştireceği uluslararası finansman işlemleri açısından da önemli bir referans niteliği taşıyor.
