Küresel piyasalarda haftanın kritik işlem günlerinden biri yaşanıyor. ABD’de açıklanacak büyüme, kişisel gelir ve harcamalar ile ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi yatırımcıların radarında bulunuyor. Teknoloji cephesinde ise yapay zeka rallisinin öncü şirketlerinden Nvidia’nın bilançosu piyasaların yönü açısından kritik önem taşıyor.
Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler de fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. ABD’nin İran ile yaşanan çatışmalar sırasında tahliye ettiği bazı büyükelçiliklere diplomatlarını yeniden göndermeye hazırlandığı yönündeki haberler ve arabulucu ülkelerden gelen müzakerelerin yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamalar, bölgede tansiyonun düşebileceği beklentisini güçlendirdi.
PETROLDE BİR AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ
Jeopolitik risklerin azalabileceği beklentisi enerji arzına ilişkin kaygıları hafifletirken petrol fiyatlarında sert gerileme yaşandı. Ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 3,9 düşerek 88,6 dolara indi.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisi tahvil piyasalarına da yansıdı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,63 seviyesine çekildi.
Yeni işlem gününde ise Brent petrol yüzde 2,6 düşüşle 86,3 dolar civarında işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,65 seviyelerinde hareket ediyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 98,9 seviyesinde bulunurken, doların güçlenmesi ve kar satışları altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Altının ons fiyatı yüzde 0,4 gerileyerek 4 bin 641 dolara indi.
FED İÇİN PCE VERİSİ KRİTİK OLACAK
ABD’de enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, Fed’in yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artırabileceği yönündeki beklentileri canlı tutuyor.
Bu nedenle bugün açıklanacak PCE fiyat endeksi verisinin piyasalarda yakından takip edilmesi bekleniyor. Özellikle gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışında bırakıldığı çekirdek PCE göstergesinin seyri, Fed’in gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentileri değiştirebilir.
Çekirdek enflasyonda beklenenden güçlü bir yavaşlama görülmesi faiz artırımı beklentilerini zayıflatabilirken, yüksek bir veri tahvil faizleri ve dolar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırabilir.
ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi ile dayanıklı mal siparişleri de günün diğer önemli göstergeleri arasında bulunuyor.
NVIDIA BİLANÇOSU YAPAY ZEKA RALLİSİNİ TEST EDECEK
Piyasaların teknoloji tarafındaki ana gündem maddesi Nvidia’nın açıklayacağı finansal sonuçlar olacak.
Yapay zeka yatırımlarına yönelik güçlü beklentilerle son dönemde küresel borsaların en yakından takip edilen şirketlerinden biri haline gelen Nvidia’nın bilançosunun, teknoloji hisselerindeki değerlemelerin sürdürülebilirliği açısından önemli bir gösterge olması bekleniyor.
Analistler, şirketin finansal sonuçları veya gelecek dönem beklentilerinde yaşanabilecek sınırlı bir olumsuzluğun dahi teknoloji hisselerinde oynaklığı artırabileceğini değerlendiriyor.
Üst üste 7 işlem günü değer kaybeden Nvidia hisseleri, dün düşüş serisini sonlandırarak yüzde 2,2 yükseldi.
ABD borsalarında da günü alıcılı bir görünümle tamamlayan S&P 500 yüzde 0,32, Nasdaq yüzde 0,66 ve Dow Jones yüzde 0,30 değer kazandı. Endeks vadeli kontratlarında ise yeni güne karışık seyirle başlandı.
ABD İLE KANADA ARASINDA TARİFE GERİLİMİ ARTIYOR
Küresel ticaret cephesinde ABD ile Kanada arasındaki tarife gerilimi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.
Kanada yönetimi, ABD’nin birçok Kanada ürününe yüzde 50 gümrük vergisi getirmesine karşılık yaklaşık 20 milyar dolarlık ABD ürününe 8 Eylül’den itibaren yüzde 15, yüzde 25 veya yüzde 50 oranlarında karşı tarife uygulayacağını duyurdu.
Kanada’nın önlemlerinin özellikle çelik, süt ürünleri, beyaz eşya, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor.
Daha önce yüzde 25 karşı vergi uygulanan ABD menşeli bazı çelik ve alüminyum ürünleriyle mobilya ve giyim ürünlerinde tarifenin yüzde 50 seviyesine çıkarılması planlanıyor.
IMF ENERJİ ŞOKU VE YAPAY ZEKA YATIRIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ
Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva da küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Georgieva, dünya ekonomisinin İran savaşı sonrasında ortaya çıkan enerji şokuna beklenenden daha dirençli kaldığını ancak yüksek tahvil faizleri ve dezenflasyon sürecindeki yavaşlamanın kamu maliyesi üzerindeki baskıları artırdığını belirtti.
Küresel ekonomide Orta Doğu kaynaklı enerji şokunun aşağı yönlü risk oluşturduğunu aktaran Georgieva, yapay zeka yatırımlarının ise büyüme tarafında ekonomileri desteklediğini ifade etti.
ABD’DE TÜKETİCİ GÜVENİ GERİLEDİ
ABD’de açıklanan son makroekonomik göstergeler ekonomide karışık sinyaller verdi.
Conference Board Tüketici Güven Endeksi ağustosta 89,4 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.
S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise haziranda yıllık bazda yüzde 1,5 yükseldi. Yeni konut satışları temmuz ayında aylık yüzde 10,5 düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.
AVRUPA BORSALARINDA ENERJİ MALİYETİ İYİMSERLİĞİ
Avrupa borsalarında önceki işlem gününde Fransa hariç pozitif bir seyir izlendi. Orta Doğu’daki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler ve enerji maliyetlerinin gerileyebileceği öngörüsü risk iştahını destekledi.
Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1 büyüyerek beklentileri aştı.
Almanya İş Ortamı Güven Endeksi de ağustosta 88,8 puana çıkarak üst üste dördüncü ayında yükseldi.
İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,29, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,34 ve Almanya’da DAX 40 yüzde 0,61 yükselirken, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.
Fransa’da özellikle lüks tüketim şirketlerinin hisselerinde satış baskısı dikkati çekti. Artan yaşam maliyetleri, turizmdeki yavaşlama ve talepteki zayıflama lüks tüketim sektörüne ilişkin beklentileri olumsuz etkiledi.
NVIDIA BİLANÇOSU PİYASALARIN YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLİR
ABD ve Avrupa piyasalarındaki risk iştahının Asya’ya taşınmasıyla bölge borsalarında alıcılı bir görünüm oluştu.
Özellikle Nvidia’nın bilançosu öncesinde teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin hisselerinde yükseliş yaşandı.
Güney Kore’de SK Hynix yüzde 2,5, Samsung Electronics yüzde 2,9 ve Hanmi Semicon yüzde 1,2 değer kazandı. Çin’in önde gelen yarı iletken üreticilerinden SMIC’in hisseleri ise yüzde 4,8 yükseldi.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,8, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Güney Kore’de Kospi yüzde 1,8 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,6 yükseldi.
TÜRKİYE’NİN CDS’İ 6,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Yurt içinde ise Türkiye’nin kredi risk primindeki gerileme öne çıktı.
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi, Orta Doğu’da jeopolitik risklerin azalabileceği beklentileri ve yurt içindeki likidite yönetimine ilişkin adımların etkisiyle 217 baz puana kadar geriledi. Böylece CDS, 18 Şubat’tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,19 değer kaybederek 14.473,42 puandan kapanırken, VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 yükseldi.
Dolar/TL dün günü 48,0920 seviyesinden tamamlarken, yeni işlem gününde bankalararası piyasada yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 48,1170 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu belirtiyor.
PİYASALARIN BUGÜNKÜ VERİ TAKVİMİ
ABD’de bugün TSİ 14.00’te haftalık mortgage başvuruları açıklanacak.
TSİ 15.30’da ise temmuz ayı kişisel gelirler, kişisel harcamalar, PCE fiyat endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve ikinci çeyrek yıllıklandırılmış büyüme verileri takip edilecek.
Aynı zamanda Nvidia’nın finansal sonuçları ve şirket yönetiminin yapay zeka yatırımlarının görünümüne ilişkin vereceği mesajlar da küresel piyasalarda fiyatlamaların yönü açısından belirleyici olacak.
