Türkiye’nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, yeni bir finansal adım atarak, 1 milyar dolar değerinde borçlanma aracı ihracı için talep toplama sürecini tamamladığını duyurdu.
TURKCELL TAHVİL İHRACI DETAYLARI
Turkcell, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 144A/Reg S düzenlemelerine göre, İrlanda Borsası’na (Euronext Dublin/Global Exchange Market) kote edilecek tahvillerin talep toplama sürecinin sona erdiğini bildirdi.
İhraç edilecek tahviller, iki farklı yapıda tasarlandı: Birincisi, nominal değeri 500 milyon dolar olan, kupon faiz oranı %7,45 ve vadesi 5 yıl olan geleneksel tahvil. İkincisi ise sürdürülebilirlik odaklı, yine 500 milyon dolar nominal değerli, %7,65 kupon faiz oranı ile 7 yıl vadeye sahip tahvil.
Bu tahvillerin satış işlemleri, yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) tertip ihraç belgesinin alınmasının ardından tamamlanacak.
Turkcell’in bu borçlanma aracı ihracı, şirketin finansal stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, bu hamle ile yatırımcıların güvenini tekrar kazanmayı ve finansal kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.
YATIRIMCIDAN İLGİ VAR
Turkcell’in bu tahvil ihracı, yatırımcılar arasında büyük ilgi gördü. Postlarda belirtildiği üzere, talep toplama sürecinin tamamlanması, piyasada olumlu bir tepkiyle karşılandı. Yatırımcılar, Turkcell’in sağlam finansal yapısı ve geleceğe yönelik yatırım stratejilerine güvenlerini ifade ettiler.
Ayrıca, tahvillerin Eurobond piyasasında işlem görecek olması, Turkcell’in uluslararası piyasalarda da güçlü bir oyuncu olarak kabul edildiğini gösteriyor.
Piyasa analistleri, bu borçlanma aracı ihracının, Turkcell’in finansal sağlamlığını ve uzun vadeli stratejik planlarını destekleyeceğini belirtiyor. Bu süreç, aynı zamanda yatırımcıların Turkcell’e olan güvenini tazelemekle kalmıyor, aynı zamanda şirketin borçlanma maliyetini optimize etmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca, borçlanma aracının detaylarına bakıldığında, yatırımcılar için çekici faiz oranları ve vade seçenekleri sunulduğu görülmekte.
Turkcell’in Tahvil İhracı Ne Kadar?
Turkcell, toplamda 1 milyar dolar değerinde borçlanma aracı çıkarıyor. Bu, 500 milyon dolarlık geleneksel tahvil ve 500 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil olarak ikiye ayrılıyor.
Turkcell Tahvillerinin Faiz Oranları Nedir?
Geleneksel tahvilin kupon faiz oranı %7,45 ve sürdürülebilir tahvilin kupon faiz oranı %7,65 olarak belirlendi.
Turkcell Tahvillerinin Vadesi Ne Kadar?
Geleneksel tahvil 5 yıl, sürdürülebilir tahvil ise 7 yıl vadeli olarak ihraç ediliyor.
