Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., büyük bir halka arz sürecine hazırlanıyor. Şirketin halka arz işlemleri, 15-17 Ocak tarihleri arasında Tera Yatırım ve Vakıf Yatırım konsorsiyumu tarafından yürütülecek.
AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ TARİHLERİ BELLİ OLDU
Akfen İnşaat, halka arz kapsamında 66,841,328 lotu sermaye artırımı, 28,646,284 lotu ise Akfen Holding A.Ş.’nin mevcut paylarının satışı yoluyla yatırımcılara sunacak. Toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar TL olarak planlanıyor. Elde edilecek fonların kullanım planı da netleşmiş durumda; fonların %35-45’i finansal borçların azaltılmasına, %55-65’i yatırım finansmanına ve kalan %0-10’u ise işletme sermayesine ayrılacak. Bu strateji, şirketin finansal yapısını güçlendirmeyi ve büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.
Halka arz sürecinde, şirketin halka açıklık oranı %15’e ulaşacak ve paylar Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “AKFIS” koduyla işlem görecek. Halka arzın %20 iskontolu fiyatlandırılması, yatırımcılara cazip bir giriş fırsatı sunuyor. Ayrıca, ihraççı için bir yıl, ortaklar için 180 gün süreyle satmama taahhüdü verildiği göz önüne alındığında, bu durum yatırımcılara güven vermeyi hedefliyor.
AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ KAÇ LOT VERECEK?
Halka arzda pay dağıtımı, farklı yatırımcı gruplarına göre belirlendi. Yurt içi bireysel yatırımcılara %40, yüksek başvurulu yatırımcılara %10, şirket çalışanlarına %0,50, yurt içi kurumsal yatırımcılara %29,50 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara %20 oranında pay ayrıldı. Bireysel yatırımcılar için dağıtım, katılım sayısına göre değişkenlik gösterecek. Örneğin, 300 bin katılım durumunda her bireysel yatırımcıya 128 lot, yaklaşık 4.953 TL değerinde pay düşerken, 1,5 milyon katılım durumunda bu sayı 26 lota ve 1.006 TL’ye düşüyor.
Bu dağıtım senaryoları, yatırımcıların beklentilerini yönetmede önemli bir rol oynayacak. Bireysel yatırımcıların katılım sayısının belirlenmesi, halka arzın başarısını ve borsadaki ilk fiyatlamaları etkileyecek. Yatırımcılar, bu bilgilere dayanarak yatırım stratejilerini planlayabilirler. Ayrıca, halka arz işlemlerinde uygulanacak eşit dağıtım yöntemi, tüm bireysel yatırımcılar için adil bir dağıtımı garanti altına almayı amaçlıyor.
Akfen İnşaat’ın halka arz fiyatı ne kadar?
Akfen İnşaat’ın payları, halka arzda lot başına 38,70 TL fiyatla satışa sunulacak.
Akfen İnşaat halka arzında bireysel yatırımcılara ne kadar pay ayrıldı?
Bireysel yatırımcılara toplamda 38,195,045 lot, yani halka arzın %40’ı tahsis edildi. Bu payların dağıtımı, katılım sayısına göre değişkenlik gösterecek.
Halka arzdan elde edilen fonlar nerede kullanılacak?
Halka arzdan elde edilecek fonlar, %35-45 oranında finansal borçluluk seviyesini azaltmak, %55-65 oranında yatırım finansmanı ve %0-10 oranında işletme sermayesi için kullanılacak.
