Küresel piyasalarda jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler devam ederken, yapay zeka ve teknoloji sektöründeki gelişmeler yatırımcıların risk alma eğilimini canlı tutuyor. ABD’de gelecek hafta büyük bankaların finansal sonuçlarıyla hız kazanması beklenen bilanço sezonu öncesinde şirket kârlılıklarına ilişkin olumlu beklentiler de hisse senedi piyasalarındaki yükselişi destekledi.
ABD BORSALARINDA TEKNOLOJİ RÜZGARI
New York borsasında teknoloji şirketlerinin öncülüğünde rekor seviyeler test edildi. S&P 500’de yer alan 11 ana sektörün 9’u günü yükselişle tamamlarken, en güçlü performans hanehalkına altyapı hizmeti sağlayan şirketlerde görüldü.
Çip üreticilerinin hisseleri de yükselişte öne çıktı. AMD hisseleri yüzde 2,8, Broadcom yüzde 3,7 ve Marvell Technology yüzde 5,8 değer kazandı.
AMD Üst Yöneticisi Lisa Su’nun, yapay zekaya yönelik talepteki hızlı artış nedeniyle şirketin 2027 yılında çip arzını önemli ölçüde artırmayı planladığını açıklaması, sektördeki olumlu havayı güçlendirdi.
S&P 500 yüzde 0,58, Nasdaq yüzde 0,45 ve Dow Jones yüzde 0,49 yükseldi. S&P 500 ve Nasdaq günü rekor seviyelerden tamamladı. ABD endeks vadeli kontratlarında ise yeni güne karışık bir görünümle başlandı.
FED TUTANAKLARI FAİZ BEKLENTİLERİNİN MERKEZİNDE
Son dönemde ABD’den gelen makroekonomik verilerin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesi, enflasyon risklerinin azalabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu gelişme, Fed’in daha şahin bir politika izleyeceğine ilişkin öngörülerin de kısmen geri çekilmesine neden oldu.
Piyasalarda Fed’in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakacağı beklentisi ağırlığını koruyor. Bununla birlikte, aralık ayındaki toplantıda faiz artışı yapılacağına ilişkin fiyatlamalar halen güçlü.
Bugün açıklanacak FOMC toplantı tutanakları, Fed üyelerinin enflasyon ve para politikasına ilişkin yaklaşımına dair önemli ipuçları verecek. Analistler, aralık ayına kadar açıklanacak enflasyon ve istihdam verilerinde ekonomik aktivitenin zayıfladığına ilişkin işaretlerin güçlenmesi halinde, faiz artışı beklentilerinin yeniden şekillenebileceğine dikkat çekiyor.
Tahvil piyasasında da satış baskısının hafiflediği görülüyor. Enflasyon endişeleri ve reel faiz beklentilerinin etkisiyle yükselen ABD tahvil getirilerindeki artış sınırlanırken, gerektiğinde tahvil piyasasını destekleyecek adımlar atılabileceğine yönelik beklentiler öne çıkıyor.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31 seviyesinde yatay seyrederken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 102,1’e çıktı. Dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişin etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 0,7 gerileyerek 4 bin 134 dolara düştü. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1 artışla 101,6 dolara yükseldi.
AVRUPA’DA FRANSA TAHVİLLERİ RAHATLADI
Avrupa borsalarında da dün pozitif bir görünüm hakimdi. Yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin iyimserliğin yanı sıra Fransa’dan gelen mali açıklamalar piyasaların seyrinde etkili oldu.
Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure’nin ülkenin mali görünümüne ilişkin güven verici açıklamaları, yatırımcıların endişelerini bir miktar azalttı. Lescure, zayıf avronun ihracatçılar açısından avantaj sağladığını belirtirken, avroda güven kaybı bulunmadığını ve ülkenin borç yönetimi konusunda Avrupa Merkez Bankası’nın desteğine ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.
Açıklamaların ardından Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 10 baz puan gerileyerek yüzde 4,74’e indi.
Avro/dolar paritesi 1,1220 seviyesinde dengelenmeye çalışırken, Avro Bölgesi’nde perakende satışların ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 1,2 arttığı açıklandı.
ABD’de dış ticaret açığı da ağustosta yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara çıktı. Böylece açık son 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Günü İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,42, İtalya’da FTSE MIB 30 yüzde 0,87, Almanya’da DAX 40 yüzde 0,77 ve Fransa’da CAC 40 yüzde 0,40 yükselişle tamamladı. Avrupa vadeli endekslerinde ise yeni günde negatif seyir öne çıkıyor.
ASYA PİYASALARINDA TEMKİNLİ GÖRÜNÜM
Asya borsalarında ise Fed tutanakları öncesinde yatırımcıların daha temkinli hareket ettiği görülüyor. Bölgede açıklanan ekonomik verilerin karışık sinyaller vermesi satış baskısını artırdı.
Japonya’da ağustos ayına ilişkin öncü endeks 118 seviyesine yükselirken, çalışanların kazançları da yüzde 3,8 arttı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ücret artışlarının, ülkedeki enflasyonun kalıcılığı açısından Japonya Merkez Bankası’nın gelecek dönemdeki politikalarında belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.
Hindistan Merkez Bankası ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,5’e yükseltti. Böylece banka, Şubat 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitti.
Bu gelişmelerin ardından Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,5, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,5 ve Güney Kore’de Kospi yüzde 1,2 geriledi. Çin borsaları ise resmi tatil nedeniyle kapalı.
BORSA İSTANBUL’DA GÖZLER 12.400 SEVİYESİNDE
Yurt içinde Borsa İstanbul’da satış ağırlıklı bir seans geride kaldı. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,56 düşüşle 12.374,26 puandan tamamladı. VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında yatay bir görünüm sergiledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunumunda, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkış yaşandığını ancak bu kaynakların büyük bölümünün mevduata yöneldiğini belirtti.
Karahan, ekonomik şokların etkisinin azalması ve sıkı para politikası duruşunun katkısıyla dezenflasyon sürecinin yeniden hız kazanmasını beklediklerini söyledi. Enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının önümüzdeki dönemde de kritik önem taşıyacağını vurguladı.
Fon piyasasına ilişkin değerlendirmede de bulunan Karahan, fon piyasasının genel olarak sağlıklı çalışmaya devam ettiğini ve finansal sistemin tamamını etkileyen bir sorun bulunmadığını ifade etti.
Dolar/TL, günü 49,1750 seviyesinden tamamlarken yeni güne 49,1960 seviyesinden başladı. Piyasalarda bugün Almanya’nın sanayi üretimi, ABD’nin tüketici enflasyonu beklentisi ve Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra yurt içinde Hazine nakit dengesi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 seviyeleri destek, 12.400 ve 12.500 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.
