Hazine’den sürdürülebilir tahvil ihracı: 1,5 milyar dolar borçlanma sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dış borçlanma programı kapsamında 10 yıl vadeli 1,5 milyar dolarlık ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) sürdürülebilir tahvil ihracını tamamladı. Talebin ihraç tutarının 3 katını aştığı süreçte, 30 Ocak 2037 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,500, nihai getiri oranı ise yüzde 7,650 seviyesinde gerçekleşti. Finansman tutarının 30 Eylül’de bakanlık hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

TAHSİSATTA YURT İÇİ YATIRIMCI PAYI TIRMANDI

İhracın coğrafi dağılımında en büyük payı yüzde 32 ile Birleşik Krallık alırken, ABD’li yatırımcılara yüzde 30, Türkiye’deki yatırımcılara ise yüzde 25 oranında tahsisat yapıldı. Diğer Avrupa ülkeleri yüzde 9, diğer ülkeler ise yüzde 4 pay aldı. Yurt içi yatırımcılara ayrılan yüzde 25’lik dilim, 2023’ten bu yana gerçekleşen dış ihraçlar içerisindeki en yüksek tahsisat oranı oldu.

YILLIK BORÇLANMA HEDEFİ GERİDE BIRAKILDI

Son işlemle birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansman 12,2 milyar dolara ulaştı. Böylece Hazine, yılbaşında belirlediği 11 milyar dolarlık yıllık dış borçlanma hedefini aşmış oldu. Piyasa uzmanları, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş dönemi ve CDS seviyelerinin etkisiyle yeni ihracın ikincil piyasadaki ilk işlemlere 1 dolarlık düşüşle başladığına dikkat çekti.

#Hazine #Tahvilİhracı #ESGTahvil #FinansHaberleri