Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankasının faiz kararı ve önümüzdeki döneme ilişkin para politikası mesajları yer aldı. Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına çıkarmasının ardından küresel piyasalarda fiyatlamalar yeniden şekillendi.
Fed, böylece Temmuz 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırımına gitmiş oldu. Banka, ekonomik faaliyetin güçlü seyrini koruduğunu, verimlilik artışının sürdüğünü ve sermaye yatırımlarının sağlam kaldığını bildirdi.
Fed’in bu yıl için enflasyon tahmini yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye yükseltilirken, 2027 beklentisi yüzde 2,3 seviyesinde tutuldu. 2028 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 2’den yüzde 2,1’e çıkarıldı.
Fed yetkililerinin faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğinde 18 yetkiliden 16’sının yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı daha beklediği görüldü.
WARSH’TAN ENFLASYON MESAJI
Fed Başkanı Kevin Warsh, faiz kararının ardından yaptığı açıklamada enflasyonun halen yüksek seviyelerde bulunduğuna dikkati çekti.
Warsh, yaz döneminde açıklanan verilerin enflasyondaki temel eğilimlerde belirgin bir iyileşmeye işaret etmediğini belirterek faiz artışının fiyat istikrarına ulaşma hedefi doğrultusunda atılmış bir adım olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ise Fed’in kararının ardından faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyelere indirilmesi gerektiğini ifade etti.
Fed’in sıkı para politikasını sürdürme ihtimalinin güçlenmesiyle önceki gün satış baskısı yaşayan piyasalarda yeni işlem gününde kısmi toparlanma görüldü. Dolar endeksi 4 Ağustos’tan bu yana ilk kez 100 seviyesini aşmasının ardından 100,3 civarında işlem gördü.
PETROL GERİLEDİ, ALTIN YÜKSELDİ
Jeopolitik gelişmeler de piyasalardaki risk iştahını etkiledi. Trump, İran’ın doğrudan temas kurduğunu belirterek Tahran ile yaşanan gerilimin sona ermesine yönelik umutlu mesajlar verdi.
ABD’li yetkililer ile Yemen’deki İran destekli Husiler arasında Umman’da görüşmeler yapıldığına yönelik haberler ile Suudi Arabistan’ın ek ham petrol arzı sağlayabileceğine ilişkin beklentiler petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.
Kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı önceki günü yüzde 2,7 kayıpla 105,8 dolardan tamamlamasının ardından yeni günde yatay seyretti.
Altının ons fiyatı ise yüzde 0,5 yükselişle 4 bin 287 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,01 seviyesinde gerçekleşti.
ABD VADELİ ENDEKSLERİ TOPARLANDI
New York borsası Fed’in kararının ardından günü düşüşle tamamladı. Yüksek faizlerin kredi büyümesini ve ekonomik aktiviteyi yavaşlatabileceğine ilişkin beklentiler özellikle banka hisselerinde satış baskısını artırdı.
JPMorgan Chase hisseleri yüzde 1, Bank of America yüzde 2,7, Wells Fargo yüzde 3 ve Goldman Sachs yüzde 4 değer kaybetti.
Dow Jones endeksi yüzde 1,21, S&P 500 yüzde 0,45 ve Nasdaq yüzde 0,01 geriledi.
Yeni işlem gününde ise ABD endeks vadeli kontratlarında yükseliş görüldü. Veri merkezlerinin enerji maliyetlerinin düzenlenmesine yönelik yasa tasarısında ilerleme sağlandığına ilişkin haberler özellikle teknoloji hisselerine yönelik beklentileri destekledi.
ABD’de 30 yıllık konut kredisi faizinin yüzde 6,97’ye çıkarak Mayıs 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşması da yakından takip edildi. Ülkede perakende satışların ağustosta aylık yüzde 1,2 artarak beklentileri aşması ekonomik aktivitenin güçlü seyrini koruduğuna işaret etti.
AVRUPA’DA GÖZLER İNGİLTERE MERKEZ BANKASINDA
Avrupa borsaları petrol fiyatlarındaki gerileme ve tahvil piyasalarındaki satış baskısının hafiflemesiyle önceki günü yükselişle tamamladı.
İngiltere’de yıllık enflasyon enerji ve ulaştırma maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 3,1’e yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Piyasalarda İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı takip ediliyor. Bankanın politika faizini mevcut seviyesinde tutması beklenirken, enflasyon görünümündeki bozulma nedeniyle kasım toplantısında faiz artırımı ihtimali de fiyatlamalara girdi.
Önceki işlem gününde İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,28, Almanya’da DAX yüzde 0,53, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,62 ve İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,80 yükseldi.
ASYA PİYASALARINDA KARIŞIK SEYİR
Asya borsalarında Fed’in faiz artırımının ardından karışık bir görünüm hakim oldu. Petrol fiyatlarının gerilemesi bölgedeki satış baskısını sınırlarken, yatırımcıların dikkati Japonya Merkez Bankasının faiz kararına çevrildi.
Japonya Merkez Bankasının enerji maliyetlerindeki artış ve yendeki değer kaybının yarattığı enflasyon baskısı nedeniyle yüzde 1 seviyesindeki politika faizini 25 baz puan artırması bekleniyor.
Kapanışa yakın Güney Kore’de Kospi yüzde 0,9, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,7 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.
BIST 100’DE SERT KAYIP
Yurt içinde Borsa İstanbul’da satış baskısı öne çıktı. BIST 100 endeksi önceki işlem gününü yüzde 5,54 düşüşle 13 bin 122,58 puandan tamamladı.
VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,8 altında işlem gördü.
Dolar/TL önceki günü yüzde 0,1 artışla 48,6560 seviyesinde tamamlarken, yeni güne 48,6750 civarında başladı.
Finansal İstikrar Komitesi de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.
Analistler, yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini belirtti.
Yurt dışında ise Avro Bölgesi enflasyonu, İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı, ABD Philadelphia Fed imalat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri piyasaların gündeminde olacak.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13 bin ve 12 bin 900 puan destek, 13 bin 300 ve 13 bin 400 puan ise direnç seviyeleri olarak takip ediliyor.
