Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (Bakırcı GYO) halka arz sonuçları belli oldu. İntegral Yatırım Menkul Değerler liderliğinde 45 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, şirketin sermaye artışı kapsamında 167 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu.
Halka arzda pay başına satış fiyatı 12,93 TL olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 159 milyon TL oldu. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.
HALKA ARZA 295,5 MİLYON TL’LİK TALEP
Halka arz kapsamında satışa sunulan 167 milyon TL nominal değerli pay için toplam 295 milyon 504 bin 285 TL nominal tutarında talep geldi. Böylece yatırımcı talebi, planlanan tahsisatın yaklaşık 1,77 katına ulaştı.
Talebin önemli bölümü yurt içi bireysel yatırımcılardan geldi. Bu kategoride 110 milyon 835 bin 293 TL nominal tutarında talep oluşurken, yurt içi kurumsal yatırımcılardan gelen talep 17 milyon 408 bin 930 TL oldu.
Yüksek talepte bulunan yatırımcılar kategorisinde ise 167 milyon 260 bin 62 TL nominal tutarında talep gerçekleşti. Bu kategorideki yatırımcıların taleplerinin yüzde 23,22’si karşılandı.
502 BİN YATIRIMCIYA DAĞITIM YAPILDI
Bakırcı GYO halka arzında toplam 502 bin 90 yatırımcıya pay dağıtıldı. Dağıtımın 501 bin 344’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, 724’ü yüksek talepte bulunan yatırımcılara, 22’si ise yurt içi kurumsal yatırımcılara gerçekleştirildi.
Dağıtıma esas tahsisat oranları yurt içi bireysel yatırımcılarda yüzde 66,36, yüksek talepte bulunan yatırımcılarda yüzde 23,22 ve yurt içi kurumsal yatırımcılarda yüzde 10,42 oldu.
HALKA ARZDAN 2,16 MİLYAR TL KAYNAK
Bakırcı GYO’nun halka arzında şirket sermayesi 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye yükseltildi. Sermaye artışı kapsamında 167 milyon TL nominal değerli payların satışa sunulmasıyla şirket yaklaşık 2,16 milyar TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirdi.
Şirket yönetimi, halka arzdan elde edilen kaynağın yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, büyüme stratejisinin desteklenmesi ve sermaye yapısının güçlendirilmesinde kullanılacağını belirtti.
Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam
“UZUN VADELİ VE KALICI DEĞER YARATMAYI HEDEFLİYORUZ”
Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Fatih Sağlam, halka arzın şirketin büyüme sürecinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, yatırımcılardan gelen ilgiyi değerlendirdi.
Sağlam, “Bakırcı GYO’nun geleceğine ve sektörümüzün büyüme potansiyeline güvenerek şirketimize ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Halka arzı şirketimizin sürdürülebilir büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası ve uzun vadeli değer yaratma stratejisinin temel unsurlarından biri olarak değerlendiriyoruz” dedi.
Borsa İstanbul’da işlem gören bir şirket olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını güçlendireceklerini belirten Sağlam, halka arz gelirleriyle yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve büyüme stratejilerini hızlandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Sağlam, önümüzdeki dönemde yeni ortakların katkısıyla yatırımlara devam edeceklerini belirterek, “Bakırcı GYO olarak önümüzdeki dönemde aramıza katılan yeni ortaklarımızın oluşturacağı sinerji ile yatırımlarımıza devam ederek, uzun vadeli ve kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
